這家全球前15的投資機構放馬加密貨幣 這些年投資更熱鬧了

              2019-08-13 17:15 稿源:小蔥區塊鏈  0條評論

              金融科技 區塊鏈 數字貨幣

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              繼新加坡人之后,中東土豪對于幣圈的熱情也逐漸被勾起。總部位于阿布扎比的穆巴達拉投資資本(Mubadala Investment Capital)日前向加密貨幣交易所敞開了懷抱。

              投資風格保守的主權財富基金向冉冉升起的加密貨幣行業投資實屬不易。全球前10大主權財富基金,也只新加坡的兩支(新加坡政府投資公司、淡馬錫控股)真金白銀地投向過區塊鏈行業。

              更被區塊鏈行業熟悉的資本大多來自私人財富公司與產業資本,包括耳熟能詳的 Pantera Capital、A16Z、Union Square Ventures,以及 Facebook、IBM、騰訊等。此外,以高盛、摩根大通、富達投資等為代表的傳統金融機構也正在摩拳擦掌組隊入局。

              一場資本與幣圈追逐的游戲似乎漸入佳境。

              “保守的錢”撒向加密貨幣 最愛投資交易所

              日前,作為全球第13大主權財富基金,“穆巴達拉”對于加密貨幣交易所 MidChains 的投資金額為7位數美元,主要幫助后者在2019年底上線阿布扎比本土的數字貨幣交易平臺,并運作加密資產的存儲、計算、清算等。

              這是“穆巴達拉”首次向區塊鏈領域投資,也是其加大對前沿科技投資力度的舉措之一。雙方歷時大約一年才最終敲打協議。MidChains 首席執行官 Basil al-Askari 對外表示,受益于阿布扎比全球市場(ADGM)的加密貨幣監管框架,主權財富基金才放心投資。

              主權財富基金的資金來源為國家財政盈余、外匯儲備、自然資源出口盈余等,一般由專門的政府投資機構管理。這就要求主權財富基金的投資風格非常保守,且主要進行長線投資。小蔥統計發現,全球前10大主權財富基金,只有來自新加坡的兩支(新加坡政府投資公司GIC、淡馬錫控股Temasek)曾經真金白銀地投向了區塊鏈行業,且也都投向了交易所。

              今年2月,新加坡政府投資公司GIC在被傳投資了美國加密貨幣交易所Coinbase;新加坡另一大主權財富基金——淡馬錫旗下祥峰投資則在去年底宣布對幣安進行戰略投資,數額未公布。此外,淡馬錫還顯示在比特大陸B+輪融資中投入5000萬美元 持有0.35%股權。

              值得一提的是,全球主權財富基金對黑科技的關注度在提升。西班牙IE大學與西班牙投資促進局推出的《2018主權財富基金》報告顯示,科技項目成為主權基金的“新寵”。2018年,全球吸收主權基金投資筆數最多的是科技行業。全球主權基金共參與了77輪科技類融資,平均每周1輪以上。按照行業劃分,生物技術、金融科技、出行、人工智能、網絡安全和云計算是吸引主權基金投資最多的部門。區塊鏈也在加速。

              “聰明的錢”各處布局 但都很小心

              除了要吸引主權財富基金的錢,加密貨幣對于以華爾街為代表的“聰明錢”也非常渴望。目前,全球加密貨幣市場總市值約為3000億美元,相比之下,僅僅美國股市三家交易所的總市值就高達44萬億美元。市場中一個普遍的觀點是,即便傳統的機構投資者只把 1% 的資產配置為加密貨幣資產,就意味著巨大的財富效應和投資機會。

              華爾街頂級投行高盛上個月表示,已在其孵化器內推出了一項新的加密業務,并希望在數字資產方面“比以往任何時候都走得更遠”。在高盛新招聘需求名單中,“數字資產項目經理(Digital Asset Project Manager)”赫然在列。這項新業務將與加密貨幣衍生品交易業務分離,為該行探索新的數字資產機遇。

              此前,高盛在加密貨幣的探索并非成功:加密貨幣交易平臺沒有建立起來,對于公開交易比特幣衍生品和期貨也已放棄,轉而選擇進行大宗交易;基于以太坊期貨的無本金交割遠期合約(NDF)吸引力也不大。

              摩根大通6月底開始為旗下要推出的“摩根幣”造勢。摩根大通是美國第一家宣布正式發行數字貨幣的大型銀行。根據相關披露,這是摩根大通以國際結算領域為核心的重要項目。作為一種用于即時結算的數字貨幣,其模型類似于采用DLT技術的虛擬貨幣。

              富達投資對于區塊鏈世界的接觸更加廣泛。今年5月,富達的辦公處被曝有一個房間放滿了比特幣礦機。這不是第一次出現關于富達涉足比特幣挖礦的說法。此前在與Crypto播客主持人Laura Shin錄制節目時,富達數字資產負責人Tom Jessop曾表示,早在2015年左右,該公司首席執行官Abigail Johnson就在自己的辦公室里挖掘比特幣。此外,Jessop表示,該公司的一個研發部門甚至曾經測試過內部的比特幣支付網絡。此后,富達宣布推出加密托管服務,并計劃推出比特幣交易服務,而且只針對比特幣。

              富達表示早在2014年便開始研究BTC,曾在公司內部餐廳進行過BTC使用試驗,并從2015年開始進行比特幣挖礦,獲得了數百個BTC。上個月,富達旗下數字資產服務部門(FDAS)被曝已向紐約金融服務部(NYDFS)提交信托服務牌照申請。據悉,紐約金融服務部審批時間通常為半年左右。一旦成功獲批,富達即可向紐約投資者提供比特幣等加密資產托管服務。

              貝萊德在資管領域是富達投資的老對手。早在2018年7月,就有媒體報道稱,已組建一個專門研究加密貨幣以及區塊鏈的工作組。貝萊德的舉措在當時讓行業人士大感意外。2017年10月,貝萊德首席執行官 Laurence Fink 曾猛烈抨擊比特幣,稱其為“洗錢工具”。但不到一年,他們就改變了主意。

              貝萊德在2019年再次表露了對加密資產的重視。2019年4月,貝萊德稱將進行大規模管理改革,部分改革是為了保證組織專注于投資另類資產。除此之外,貝萊德在人力上亦聘請前Ripple營銷高管Robbie Mitchnick加入其數字貨幣團隊。

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